当前位置: 主页 > 印刷图库 > 内容

厦门合兴包装印刷股份有限公司2012年公司债券发行公告

时间:2017-07-14 13:36  来源:未知  作者:admin

  经证券时授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息业务。本页内容未面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 () 。

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  1、厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“合兴包装”)公开发行不超过人民币3亿元公司债券(以下简称“本期债券”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1211号文核准。

  2、本期债券发行金额为3亿元。本期债券每张面值为人民币100元,共计300万张,发行价格为100元/张。

  3、发行人主体评级AA,本期债券评级AA。本次债券发行上市前,公司最近一期末的净资产为8.79亿元(截至2012年6月30日合并报表股东权益);本次债券上市前,公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为7,081.83万元(2009年、2010 年及2011年合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值),按照本期债券3亿元的发行规模计算,预计不少于本期债券一年利息的1.5倍;本次债券上市前,公司最近一期末合并口径的资产负债率为52.96%,母公司口径的资产负债率为47.09%。发行人在本次债券发行前的财务指标符合相关。

  4、本期债券由控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业为本次债券提供全额无条件不可撤销的连带责任。

  6、本期债券票面利率预设区间为5.80%-6.30%,发行人和保荐机构(主承销商)将于2012年11月15日(T-1日)向网下机构投资者询价,并根据询价簿记情况确定本期债券最终的票面利率。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

  发行人和保荐机构(主承销商)将于2012年11月16日(T日)在《证券时报》、深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告本期债券最终的票面利率,敬请投资者关注。

  7、本期债券采取网向社会投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按照“时间优先”的原则实时成交;网下认购由发行人与保荐机构(主承销商)根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“四、网下发行”中“(五)配售” 。

  8、回拨机制:本期债券网上预设发行规模为0.1亿元,网下预设发行规模为2.9亿元,网上网下预设的发行数量占本期债券总比例分别为3.33%和96.67%,发行人和保荐人(主承销商)将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制:如网上发行数量获得全额认购,则不进行回拨;如网上发行数量认购不足,则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨,不进行网下向网上回拨。

  9、投资者可通过深圳证券交易所交易系统参与认购网上发行份额,本期债券网上发行代码为101696,简称为“12合兴债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手(10张,即1,000元),超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受。本期债券发行结束后,网上发行代码101696将转换为上市代码112134。

  10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下认购。每个机构投资者的最低认购单位为1,000手(100万元),超过1,000手的必须是1,000手(100万元)的整数倍,簿记管理人另有的除外。

  11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或代他人违规融资认购。投资者认购并持有厦门合兴包装印刷股份有限公司2012年公司债券应按相关法律法规和中国证监会的有关执行,并自行承担相应的法律责任。

  12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体。

  13、发行人将在本期公司债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期公司债券具体上市时间另行公告。本期债券仅在深圳证券交易所上市交易,可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市,不在深圳证券交易所以外的市场上市交易。

  14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的任何投资。投资者欲详细了解本期债券发行情况,请仔细阅读《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》,该募集说明书摘要已刊登在2012年11月14日的《证券时报》上。有关本次发行的相关资料,投资者亦可到深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询。

  15、有关本期债券发行的其他事宜,发行人和保荐人(主承销商)将视需要在《证券时报》、深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及时公告,敬请投资者关注。

  根据发行人2012年4月12日召开的2011年年度股东大会通过的有关决议,经中国证监会批准,公开发行的面值总额不超过人民币3亿元(含3亿元)的公司债券

  6、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债权登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的进行债券的转让、质押等操作。

  7、债券利率确定方式:本期债券票面利率预设区间为5.80%-6.30%,最终票面利率由发行人与主承销商根据网下向机构投资者的询价结果在预设区间范围内协商确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

  8、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的信息披露上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  9、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照深交所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作。

  10、回售申报:自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售申报日不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

  11、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。每年付息一次,到期一次还本,西安宇航微大量供应圆形连接器JY。最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  13、付息日:2013年至2017年每年11月16日为上一个计息年度的付息日(如遇节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自2013年至2015年每年的11月16日(如遇节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

  14、兑付日:2017年11月16日(如遇节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的本金支付日为2015年11月16日(如遇节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

  15、利息登记日:本期债券的利息登记日按登记机构相关处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

  16、支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积之和;于本金支付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息及票面金额之和。

  17、还本付息发生逾时另计利息的相关标准:年度付息发生逾期的,逾期未付的利息金额自该年度付息日起,按照该未付利息对应债券品种的票面利率另计利息(单利);本金发生逾期的,逾期未付的本金金额自本金支付日起,按照该未付本金对应债券品种的票面利率计算利息(单利)。

  18、人及方式:本期债券由控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业为本次债券提供全额无条件不可撤销的连带责任。

  19、信用级别及资信评级机构:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA。鹏元资信评估有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期评级以及不定期评级。

  21、发行方式:本期债券发行采取网向社会投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按照“时间优先”的原则实时成交,网下认购采取机构投资者向保荐人(主承销商)提交《网下利率询价及申购申请表》的方式进行。本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.1亿元和2.9亿元。发行人和保荐人(主承销商)将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制:如网上发行数量获得全额认购,则不进行回拨;如网上发行数量认购不足,则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨,不进行网下向网上回拨。一品堂大型印刷图库:点赞 他有“熊猫血”的血型 在中国献血5000

  23、承销方式:本期债券由主承销商负责组建承销团以余额包销的方式承销。认购金额不足3亿元的部分,全部由主承销商余额包销。

  24、发行费用概算:本期债券的发行费用不超过募集资金总额的2.0%,主要包括承销和保荐费用、委托管理费用、律师费、资信评级费用、发行手续费等。

  26、质押式回购安排:发行人主体信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA,符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜按登记公司的相关执行。

  28、上市安排:本次发行结束后,发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

  29、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

  本次网下利率询价对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规购买者除外)。

  本期债券票面利率预设区间为5.80%-6.30%,最终票面利率由发行人与主承销商根据网下向机构投资者的询价结果在预设区间范围内协商确定。

  本期债券网下利率询价的时间为2012年11月15日(T-1日),参与询价的机构投资者必须在2012年11月15日(T-1日)下午15:00前将《网下利率询价及申购申请表》”)(见附表一)传真至主承销商处。

  拟参与网下询价的机构投资者应打印发行公告附表一《网下利率询价及申购申请表》,并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意:

  (5)每个询价利率上的申购总金额不得少于100万元(含100万元),并为100万元的整数倍;

  (6)每一询价利率对应的申购总金额,是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时,投资者的最大投资需求;

  (7)每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》,如投资者提交两份以上(含两份)《网下利率询价及申购申请表》,则以最先到达的视为有效,其后的均视为无效。

  参与利率询价的机构投资者应在2012年11月15日(T-1日)下午15:00前将加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》及代表人授权委托书(代表人本人签章的无须提供)传真至主承销商处。联系人:何可人、陈渤;传线;联系电线。

  投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至主承销商处,即对申购人具有法律约束力,不可撤销。

  发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期债券最终的票面利率,并将于2012年11月16日(T日)在《证券时报》、深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)、与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

  本期债券网上预设发行数量为0.1亿元。发行人和保荐人(主承销商)将根据网向社会投资者公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制:如网上发行数量获得全额认购,则不进行回拨;如网上发行数量认购不足,则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨,不进行网下向网上回拨。

  网上发行时间为1个交易日,即发行首日2012年11月16日(T日)深交所交易系统的正常交易时间(上午9:15-11:30,下午13:00-15:00)。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。

  3、在网上发行日的正常交易时间内,保荐人(主承销商)通过深交所交易系统进行“卖出申报”,参与网上发行的投资者通过深交所交易系统进行“买入申报”,通过深交所交易系统撮合成交,按“时间优先”的原则实时成交。

  4、参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手(10张,即1,000元),超过1手的必须是1手的整数倍。投资者认购数量上限应遵关法律法规及中国证监会的有关执行,并自行承担相应的法律责任。

  网上申购按照“时间优先”的原则,先进行网上申购的投资者的申购数量将优先得到满足,深交所交易系统将实时确认成交。当本期债券网上累计的成交数达到网上发行的预设数量时,本期债券网上发行即结束。当本期债券网上发行预设数量申购不足时,剩余数量将一次性回拨至网下发行。

  5、凡参与网上认购的投资者,认购时必须持有登记公司开立的合格证券账户,尚未办理开户登记手续的投资者,必须在网上认购起始日2012年11月16日(T)日之前开立深交所A股证券账户。

  已开立资金账户但没有存入足额资金的认购者,需在网上认购日2012年11月16日(T日)之前(含当日)存入全额认购款,尚未开立资金账户的认购者,必须在网上认购日2012年11月16日(T日)之前(含当日)在与深交所联网的证券交易网点开设资金账户,并存入全额认购款。资金不足部分的认购视为无效认购。

  本次网下发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规购买者除外),包括未参与网下询价的合格机构投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关。

  本次公司债券发行总额为3亿元,网下预设发行数量为2.9亿元。发行人和保荐人(主承销商)将根据网向社会投资者公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制:如网上发行数量获得全额认购,则不进行回拨;如网上发行数量认购不足,则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨,不进行网下向网上回拨。

  参与本次网下协议认购的每个机构投资者的最低认购单位为1,000手(100万元),超过1,000手的必须是1,000手(100万元)的整数倍,保荐机构(主承销商)另有的除外。

  本期债券网下发行的期限为3个交易日,即2012年11月16日(T日)、2012年11月19日(T+1日)、2012年11月20日(T+2日)每日的9:00-17:00。

  2、凡参与网下协议认购的机构投资者,认购时必须持有在登记公司开立的合格证券账户。尚未开户的机构投资者,必须在2012年11月15日(T-1日)前开立证券账户。

  3、参与网下询价申购的机构投资者通过向主承销商传真《网下利率询价与申购申请表》进行申购。主承销商根据网下机构投资者认购意向,根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,并向获得网下配售的机构投资者发送《配售缴款通知书》或与其签订《网下认购协议》。网下配售不采用比例配售的形式。在同等条件下,参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。

  保荐人(主承销商)根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高对认购金额进行累计,当累积金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率;申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;在价格相同的情况下,按照时间优先的原则进行配售;发行人和保荐人(主承销商)有权决定长期合作的投资者优先配售。

  获得配售的机构投资者应按及时缴纳认购款,认购款须在2012年11月20日(T+2日)17:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时应注明机构投资者全称和“合兴包装公司债券认购资金”字样,同时向主承销商传真划款凭证。

  保荐机构(主承销商)根据网下发行结果,将网下发行的注册数据于2012年11月21日(T+3日)的12:00前以书面和电子数据的形式报送登记机构进行注册登记。(八)违约申购的处理

  对未能在2012年11月20日(T+2日)17:00前缴足认购款的机构投资者将被视为违约申购,保荐人(主承销商)有权取消其认购。保荐人(主承销商)有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券,并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

  主承销商就已知范围已充分本次发行可能涉及的风险事项,详细风险条款参见《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》。

  5、申购人理解并接受,如果其获得配售,则有义务按照《配售缴款通知书》或《网下认购协议》的时间、金额和方式,将认购款足额划至主承销商通知的划款账户。如果申购人违反此义务,主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券,同时,本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金,并赔偿主承销商由此遭受的损失;

  1、企业营业执照注册号填写:一般法人填写其营业执照中的注册号,证券投资基金填写“基金简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”,全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”,企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。2、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写,精确到0.01%;

  3、每一票面利率对应的申购金额,是指当最终确定的票面利率不低于该利率时申购人的最大申购需求;

  5、每个询价利率上的申购金额不得少于100万元(含100万元),并为100万元(10,000 张)的整数倍。

  7、票面利率及申购金额填写示例(声明:本示例数据为虚设,不含任何暗示,请投资者根据自己的判断填写)。

  假设本期债券票面利率的询价区间为5.30% - 5.60%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额,其可做出如下填写:

  ◆当最终确定的票面利率高于或等于5.60%时,有效申购金额为10,000 万元;◆当最终确定的票面利率低于5.60%,但高于或等于5.50%时,有效申购金额7,000 万元;

  ◆当最终确定的票面利率低于5.50%,但高于或等于5.40%时,有效申购金额4,000 万元;

  ◆当最终确定的票面利率低于5.40%,但高于或等于5.30%时,有效申购金额2,000 万元;

  8、参加利率询价的机构投资者请将此表填妥后于2012年11月15日(T-1日)15:00前将本表连同代表人授权委托书(代表人本人签章的无须提供)一并传线、本表一经申购人完整填写并签字,且由其代表人(或其授权代表)签字并加盖单位公章,传真至主承销商后,即对申购人具有法律约束力,不可撤销。若因机构投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果,由机构投资者自行负责。

  10、参与利率询价与申购的投资者应遵守有关法律法规的,自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购本期债券应按相关法律法规及中国证监会的有关执行,并自行承担相应的法律责任。

  11、每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》,如投资者提交两份以上(含两份)《网下利率询价及申购申请表》,则以最先到达的视为有效,其后的均视为无效。

  12、投资者须通过以下传真号以传真方式参与本次网下利率询价,以其他方式传送、送达一概无效。申购传线;咨询电线;联系人:何可人、陈渤。

相关推荐